Стоимостная оценка рисков по необеспеченным потребительским кредитам возросла – об этом свидетельствуют данные анализа текущей ситуации на банковском рынке, проведенного специалистами кредитного брокера ЛионКредит. Данное обстоятельство, по словам экспертов, следует расценивать как признак ухудшения портфелей финансовых компаний.

В I половине текущего года многие банки России понизили качество предлагаемых потребительских кредитов. Вопреки тому, что объем просрочек по таким займам в последнее время не увеличивается, эксперты говорят о появлении первичных признаков ухудшения ситуации в этой сфере. Кредиторы начали активнее увеличивать финансовые резервы по беззалоговым займам с небольшими нарушениями дисциплины погашения – и это привело к увеличению стоимости риска. Об этом свидетельствует отчетность по объемам портфеля розничных кредитов, опубликованная банками из ТОП-20.

Стоимость риска представляет собой соотношение сумма средств, отправленных в резерв для компенсации потенциальных кредитных потерь, и величины кредитного портфеля. Согласно рыночной статистике в течение последних 2.5 лет он увеличился на 0,6 процентных пункта и достиг 6.9%.

Таким образом, стоимость риска сдержанно, но стабильно возрастает уже в течение достаточно длительного времени. Учитывая то, что этот показатель характеризует интенсивность формирования резервов, а сами резервы характеризуют непосредственно риск, то, по словам специалистов ЛионКредит, можно сделать вывод о формировании негативного тренда.

Как ухудшаются банковские портфели

Удорожание риска, как говорят специалисты кредитного брокера, говорит об общем ухудшении кредитной дисциплины российских заемщиков. Следовательно, повышается вероятность дефолта по новым займам. Как следствие, уже с 2018 года кредиторы более активно накапливают средства на компенсацию проблемных кредитов. И к началу II квартала 2019 года средняя величина запасов по кредитам с просрочкой погашения более 90 суток составляли уже 145% – на 28% больше в сравнении с результатами 2018 года. Наиболее же активно наращиваются резервы по кредитам, просрочка по которым не превышает 90 суток.

Представители банков сообщают, что начальные признаки ухудшения состояния в сфере необеспеченных кредитов уже объективно имеются. И увеличение стоимости кредита с большой вероятностью окажется фактором замедления для этой сферы банковского сектора. Причем его негативное влияние может оказаться, даже больше, чем ожидаемый негативный эффект от введения с 1 октября необходимости расчета предельной долговой нагрузки. Безусловно, говорят представители ЛионКредит, ПДН внесет свой вклад в замедление роста рынка потребительских кредитов – однако одного только этого фактора явно будет недостаточно для серьезного торможения. Объясняется это тем, что прибыль банков на текущий момент еще достаточно высока, чтобы безболезненно нивелировать воздействие мер, принимаемых Центробанком. Совокупность же усложнения процедуры работы с закредитованными клиентами и увеличения стоимости рынка может побудить банки реально начать ужесточение условий выдачи потребкредитов.

В агентстве НКР подтвердили наметившийся тренд. Здесь сказали, что в I полугодии текущего года на самом деле был зафиксировано увеличение стоимости риска на рынке потребительского кредитования. В результате этот показатель оказался приблизительно в 1,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В то же время, отметили в НКР, это увеличение можно рассматривать и как последствие начала формирования банковской отчетности по новому методу МСФО 9, которая касается в том числе и определение оценочных резервов.

В целом, как свидетельствую отчеты многих представителей рынка потребкредитования, негативные изменения в кредитных портфелях начались еще в прошлом году. Поэтому можно говорить, что стоимость риска растет не для отдельных кредиторов, в среднем по рынку. Однако представители некоторых банков говорят о том, что пока еще нет признаков глобального ухудшения платежной репутации россиян.

Ряд банков придерживается мнения, что возрастание стоимости риска можно объяснить меньшей эффективность работы служб взыскания. В частности, уточняют они, взыскивать задолженности с клиентов, имеющим внушительные суммы долгов, довольно проблематично.

В то же время не все банки зафиксировали повышение стоимости риска. Поэтому можно говорить о том, что динамика этого показателя зависит в значительной степени от индивидуальной кредитной политики финучреждения, состава его кредитного портфеля, эффективности работы с должниками и т.д.